Aplicativo para investidores
Incorporadoras que captam sócios para SPEs, gestores de carteiras de renda e empresas com investidores em loteamentos costumam prestar contas por planilhas e PDFs enviados por e-mail. O investidor, por sua vez, quer saber de forma simples quanto recebeu, em que fase está a obra, quais documentos assinou e quando será a próxima distribuição. Um aplicativo para investidores imobiliários organiza essa comunicação no celular, com informações consolidadas a partir dos sistemas de quem administra os ativos, sem transformar o app em canal de oferta ou de execução de investimentos.
Desenhamos o app como uma camada de visualização e relacionamento. A solução pode incluir posição por ativo ou empreendimento, histórico de aportes e recebimentos, informes e relatórios periódicos, biblioteca de documentos, notificações de eventos como assembleias, distribuições e marcos de obra, além de uma área com oportunidades publicadas pela empresa em caráter informativo. As operações reguladas permanecem com instituições autorizadas, e o app apenas reflete o que já foi formalizado.
Desenvolvimento sob medida: cada solução é projetada e construída para a operação do cliente. Não se trata de um software pronto por assinatura.
Problemas da operação que esta solução resolve
Prestação de contas dispersa
Relatórios chegam por e-mail em formatos diferentes, e o investidor não encontra o documento de meses atrás.
Dúvidas recorrentes ao relacionamento
Perguntas sobre valores recebidos, datas de distribuição e andamento de obra ocupam a equipe com respostas repetidas.
Dados que não batem entre fontes
Planilhas montadas à mão divergem do financeiro e geram desconfiança sobre os números informados.
Eventos importantes sem aviso
Assembleias, chamadas de capital e prazos de assinatura são comunicados tarde ou se perdem na caixa de entrada.
O que a solução pode incluir
Funcionalidades combinadas conforme o processo e as prioridades de cada cliente.
Posição por ativo
Visão de cada participação com valor aportado, recebimentos acumulados e situação do ativo, a partir dos dados do sistema de gestão.
Extrato de movimentações
Linha do tempo de aportes, distribuições e retenções, com filtros por período e exportação para conferência contábil.
Biblioteca de documentos
Contratos, atas, informes de rendimentos e relatórios organizados por ativo, com controle de versão e confirmação de leitura.
Notificações de eventos
Avisos de assembleia, distribuição programada, marco de obra e pendência de assinatura, com data e link para o documento.
Relatórios periódicos
Publicação de relatórios mensais ou trimestrais gerados pelo back-office, exibidos com gráficos simples e versão em PDF.
Mural de oportunidades informativas
Área opcional para a empresa publicar novos projetos em caráter informativo, com regras de acesso definidas junto à assessoria jurídica.
Benefícios para a operação
Comunicação padronizada
Todos os investidores recebem a mesma informação, no mesmo formato e no mesmo momento.
Menos retrabalho no relacionamento
Respostas que antes exigiam busca em planilhas ficam disponíveis no app, liberando a equipe para conversas de maior valor.
Confiança apoiada em dados de origem
Valores exibidos vêm diretamente do sistema financeiro, o que reduz divergências entre relatório e realidade.
Histórico sempre acessível
O investidor encontra documentos e movimentações antigas sem solicitar reenvio.
Para quem é
Investidores
Pessoas físicas e jurídicas que participam de empreendimentos ou carteiras e precisam acompanhar posição e recebimentos.
Incorporadoras
Incorporadoras que captam sócios para SPEs e querem prestar contas de obra, vendas e distribuições de forma organizada.
Gestores patrimoniais
Holdings e family offices que desejam dar a familiares e sócios uma visão móvel dos ativos imobiliários.
Loteadoras
Loteadoras com investidores ou permutantes que acompanham a evolução das vendas e dos recebíveis do loteamento.
Aplicações práticas
Distribuição trimestral
O investidor recebe a notificação, vê o valor creditado por ativo e baixa o informe correspondente.
Andamento da obra da SPE
A incorporadora publica relatório com fotos e percentual físico informado pela engenharia, e os sócios acompanham pelo app.
Assinatura de aditivo
Um aditivo contratual é publicado, o investidor recebe aviso de pendência e assina pelo provedor de assinatura eletrônica integrado.
Consulta para declaração anual
No período do imposto de renda, o investidor reúne informes de todos os ativos em uma só tela.
Tecnologias e integrações
O aplicativo consome dados do ERP financeiro, da plataforma de acompanhamento de carteiras ou de planilhas estruturadas durante a transição. Documentos vêm de repositório com controle de acesso, assinaturas usam a API do provedor escolhido e relatórios podem ser gerados por rotinas de BI. Não há integração com corretoras nem execução de ordens.
A escolha final da tecnologia depende do contexto do projeto. Conheça as tecnologias que utilizamos.
Etapas do projeto
- 1
Inventário de informações prestadas
Reunimos relatórios, informes e comunicados enviados hoje aos investidores e definimos o que vai para o app.
- 2
Definição jurídica do escopo
Validamos com a assessoria jurídica do cliente o que pode ser exibido e como tratar a área de oportunidades.
- 3
Modelo de dados por ativo e investidor
Estruturamos participações, movimentações e documentos para que cada investidor veja apenas o que lhe pertence.
- 4
Desenvolvimento e integrações
Construímos o app, o painel administrativo de publicação e as integrações com financeiro e documentos.
- 5
Convite e acompanhamento
Liberamos acesso por convite, com autenticação reforçada, e acompanhamos as primeiras publicações de relatórios.
Conheça a metodologia completa do escritório.
Diferenciais técnicos
Separação clara entre informar e operar
O app foi concebido para acompanhamento e relacionamento, sem fluxos de oferta pública, ordens ou movimentação financeira.
Segurança de nível financeiro
Autenticação em dois fatores, biometria do aparelho, criptografia de documentos e trilha de auditoria de acessos.
Painel de publicação para o back-office
A equipe interna publica relatórios, eventos e documentos sem depender de desenvolvedores.
Soluções complementares
Perguntas frequentes
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